上世紀40年代初，瘋狂的日本帝國主義份子在做最後垂死“進攻”壹場以“血色櫻花”為代號的巨大軍事行動，由此在風雨飄搖的大上海密秘展開。
抗戰以來，日本帝國大學畢業的中田壹郎（劉鈞飾）壹直參於731細菌部隊生化武器的研究，作為共產黨的壹份子壹直潛伏在敵人內部，借這次“血色櫻花”行動，跟隨山本楨昭大將來到上海，而壹直潛伏在我黨內部的曼麗大佐（塗黎曼飾）也密秘的行動著......
佟強和陸鳴是從小壹起在孤兒院長大的好兄弟，兩人在大學畢業後各自走上不同的道路。佟畢業後從公安大學畢業後如願以償的分配到Y省邊防武警偵察處當處長，而陸鳴經過個人奮鬥，事業有成的經營著自己的通遠貿易公司。隨著經濟大潮的影響，毒品也逐漸滲透到中國內地，陸鳴在經營中不慎落入境外毒販集團設下的圈套，在金錢的誘惑下和毒販的威逼下，不得不參與了販毒集團。在毒品交易的過程中，陸鳴漸漸地露出了馬腳，佟在處理這的案件中漸漸地把視線集中到兒時壹起長大—陸的身上，經過幾次暗中，陸鳴自己的所作所為，以及兄弟間的情義和對毒品的認識，以及良心上的發現，終於答應了與我方合作，決心協助我邊防武警摧毀境內外毒梟及販毒網絡，以洗刷其罪過。
當案件有了端倪，境外毒梟綁架了陸的妹妹陸小紅作為人質，以此來威脅陸繼續從事毒品生意。陸救妹心切，鋌而走險，偷渡國外深入到毒梟總部。佟也因為力保陸做臥底而受到牽連，被邊防武警隔離審查。陸的出境不完全是為了救小紅，更是為了配合我方破獲販毒集團。陸與警方的及時溝通使我方從新起用佟來辦理此案，佟也緊緊抓住機會派我方人員大膽潛入到毒梟總部與陸聯手辦案。經過我邊防武警的大力配合及佟機智的指揮，使陸壹次次地通過毒梟試探和考驗，最終取得了大毒梟鄭國榮的信任，並成功的獲取了鄭的毒品交易證據，為進壹步鏟除鄭的販毒集團做了很大的幫助。鄭在屢次販毒失敗後，決定孤註壹擲，鋌而走險，策劃了壹起大宗的毒品交易，在我邊防官兵圍攻下寸步難行，佟嚴格執行命令，根據陸提供的線索最終破獲了這起跨國的販毒大案。
